韩国
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剧情：
尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯
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剧情：
白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人，通过热炒地皮闯出名堂。与此同时，在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派，凭着一股狠劲他越做越大，成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中，钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇，两个好兄弟久别重逢。
20世纪70年代的韩国，政客与黑道沆瀣一气，鱼肉乡民，在散发
